兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一则(zé)今天(tiān)新能(néng)源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源(yuán)每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一(yī)个(gè)新能(néng)源(yuán)赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模(mó)块(ku聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯ài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市(shì)场就分析到这了。

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